Notre histoire, votre avenir financier
Depuis sept ans, nous transformons la relation entre nos clients et leur argent grâce à une approche personnalisée de la planification financière.
Ce qui nous guide chaque jour
Notre philosophie repose sur une conviction simple : chaque situation financière est unique. Nous ne croyons pas aux solutions toutes faites ou aux formules magiques.
Quand Julien est venu nous voir en 2023, il pensait que l'investissement était réservé aux riches. Aujourd'hui, il a constitué un portefeuille diversifié avec 200 euros par mois. C'est exactement ce genre de transformation qui nous motive.
Nous croyons que la transparence construit la confiance, et la confiance génère les meilleurs résultats.
Notre évolution depuis 2018
Chaque étape nous a rapprochés de notre objectif : rendre la planification financière accessible et efficace.
Les premiers pas
Création de volaridynex avec une vision claire : démocratiser l'accès au conseil financier de qualité. Nos premiers clients étaient souvent des trentenaires perdus face à leurs finances.
L'adaptation nécessaire
La pandémie a bouleversé les habitudes financières. Nous avons développé nos consultations à distance et créé des outils de suivi personnalisés pour accompagner l'incertitude économique.
Reconnaissance et croissance
Plus de 500 familles nous font confiance. Nous obtenons la certification de conseiller en investissements financiers et étendons nos services aux stratégies patrimoniales complexes.
Innovation et proximité
Lancement de notre programme de formation financière et ouverture de notre second bureau à Lyon. L'objectif : toucher encore plus de personnes qui pensent que la finance n'est pas pour elles.
Nos domaines d'expertise
Sept années d'expérience nous ont permis de développer une expertise pointue dans les domaines qui comptent vraiment pour nos clients.
Préparation retraite
Nous aidons nos clients à construire une stratégie retraite cohérente, en combinant épargne, investissements et optimisation fiscale selon leur profil.
Investissement patrimonial
De l'assurance-vie au portefeuille d'actions, nous construisons des stratégies d'investissement qui correspondent à votre situation et vos objectifs.
Optimisation fiscale
Réduction d'impôts, transmission patrimoine, choix du régime fiscal : nous identifions les leviers pour préserver et faire fructifier votre capital.
Étienne Beaumont
Directeur de la planification financière
Diplômé de l'EDHEC, Étienne a commencé sa carrière dans une grande banque avant de créer volaridynex. Passionné par la pédagogie financière, il anime régulièrement des conférences sur l'épargne et l'investissement.
Une équipe à votre écoute
Notre force ? Une équipe complémentaire qui partage la même vision. Étienne apporte son expertise technique, tandis que nos conseillers se concentrent sur la relation humaine et l'accompagnement personnalisé.
Chaque membre de l'équipe suit une formation continue pour rester à jour sur les évolutions réglementaires et les nouvelles opportunités d'investissement. Parce que vos finances méritent des professionnels qui ne s'arrêtent jamais d'apprendre.
Prêt à prendre le contrôle de vos finances ?
Nos conseillers vous attendent pour un premier échange sans engagement. Découvrez comment nous pouvons vous accompagner dans votre projet financier.
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